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RESUMEN ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA FUNCIONALIDAD OFRECIDA EN EL MÓDULO CRM

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El módulo CRM esta orientado a la gestión de las relaciones de la empresa con terceros, fundamentalmente con clientes, cubriendo todas las etapas de la relación comercial, desde la pre venta hasta la post-venta.

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  • El Módulo CRM permite personalizar la ficha de entidades CRM , añadiendo todos los campos que  permitan recoger la información que cada empresa estime necesaria.
  • Las entidades CRM tienen asociados contactos que permitirán personalizar la relación comercial, pudiendo parametrizar también la información a incluir sobre dichos contactos.
  • Acceso a los contactos de forma muy ágil, con opción de escaneado de las tarjetas de visita.Es posible segmentar la base de datos de entidades en base a diferentes criterios.
  • El sistema permite personalizar la tipología de acciones comerciales a realizar en relación a las entidades y las posibles oportunidades comerciales o casos que se abran en una determinada entidad.
  • Las acciones pueden calendarizarse, asignarse a personas o equipos. Asimismo, puede establecerse un flujo de dichas acciones, estableciendo una secuencia para las mismas.
  • Existe integración con las aplicaciones habituales de agenda, para facilitar el envío de notificación de una acción a un conjunto de usuarios/as.
  • Se dispone de un panel de control que permite gestionar el día a día del equipo comercial, pudiendo visualizar las acciones pendientes, reasignar acciones entre usuarios/as.
  • Programación automática de tareas de envío de correos-e a usuarios/as en función de determinadas reglas o de eventos.
  • Seguimiento de oportunidades comerciales y gestión del forecast de ventas.
  • El Módulo CRM permite definir campañas que generan las acciones definidas.
  • Se puede establecer un presupuesto para cada campaña, pudiendo comparar posteriormente el resultado obtenido en términos de número de leads generados y oportunidades cerradas.
  • Posibilidad de consulta y de entrada de datos desde dispositivos móviles (especialmente útil para la dirección y el equipo comercial).
  • El Módulo permite gestionar toda la relación postventa con los clientes, incluyendo procesos tales como la gestión de reclamaciones e incidencias o solicitudes de servicio.
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SUMMARY HIGHLIGHTS OF THE FUNCTIONALITY OFFERED IN THE CRM MODULE

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  • The module allows you to customize the CRM entities, adding all the fields that allow collection of information required by the company. The CRM entities have associated contacts that will allow you to customize the business relationship, and can also parameterize the information to include certain contacts. It provides access to contacts in a very agile way, even offering the option to scan business cards. It is possible to categorize the database based on different criteria, such as source of origin of the entity, sector of activity, region, assigned agent, etc.
  • The system allows users to customize the type of commercial actions to be carried out in relation to entities and the possible commercial opportunities or cases that are opened.
  • Actions can be scheduled and assigned to people or teams. Likewise, a flow of such actions can be set, establishing a sequence for them. Calendar applications can be integrated, so that actions can be assigned to users, or inserted into relevant calendars.
  • It has a control panel that allows the day-to-day managing of the commercial team, including the ability to view pending actions, reassign actions among users, add new actions, etc.
  • Automatic scheduling of mail-sending tasks to users based on specific rules or events.
  • Track sales opportunities and forecast sales management.
  • The Module allows the definition of campaigns, designed to generate specific actions.
  • Set a budget for each campaign, and then compare the result obtained in terms of the number of leads generated and closed opportunities.
  • Possibility of accessing and entering data from mobile devices (especially useful for management and commercial teams): creation of, and access to, entities, contacts, opportunities; status modification; etc.
  • The module enables management of the entire after-sales relationship with customers, including processes such as claims and incidents management or service requests.
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